Уважаемые клиенты!
Настоящим уведомляем, что в рамках процедур риск-менеджмента АО «БКС Управление благосостоянием» была произведена переоценка риска по шести стандартным стратегиям доверительного управления: «ДУ ИИС - Государственные облигации», «ДУ ИИС –Российские акции», «Дивидендная Доходность», «Рантье. USD Минфин РФ», «Рантье. EURO Минфин РФ» и «Умные инвестиции».
АО «БКС Управление благосостоянием» рассматривает сложившуюся экономическую ситуацию весной 2022 года, и, как следствие, волатильность, возникшую в отношении российских активов, как новый фундаментальный фактор риска.
Поскольку высокая рыночная волатильность наблюдалась, в том числе в более консервативных инструментах, часть стандартных стратегий больше не могла удовлетворять критериям своих инвестиционных профилей.
По стандартным стратегиям «ДУ ИИС - Государственные облигации», «Рантье. USD Минфин РФ», «Рантье. EURO Минфин РФ» риск-профиль был повышен, так как указанный выше фактор риска не позволяет сформировать консервативный инвестиционный профиль с допустимым размером убытка в 1% на инвестиционном горизонте 1 год с учетом ожидаемой доходности по стратегиям.
В связи с чем для перечисленных 3-х Стратегий АО «БКС Управление благосостоянием» принято решение о поднятии ранее действующего инвестиционного профиля Стратегий с 1 группы инвестиционного профиля до 2 группы инвестиционного профиля.
Данное изменение предполагает рост допустимого размера убытка с 1% до 5% на горизонте 1 год одновременно с ростом премии в доходности с 0-1% до 3-5% в рублях (с 0-1% до 2-4% в долларах США) к существующим ставкам по депозитам.
При этом при реализации стрессового сценария 2022 года часть стандартных стратегий продемонстрировала более низкие показатели волатильности, чем предполагали предельные показатели соответствующих инвестиционных профилей, что позволило по стратегиям «ДУ ИИС – Российские акции», «Дивидендная Доходность», «Умные инвестиции» снизить инвестиционный профиль.
В стратегиях «ДУ ИИС – Российские акции» и «Дивидендная Доходность» 6 группа инвестиционного профиля был снижена до 5 группы инвестиционного профиля, что предполагает уменьшение допустимого размера убытка с 60% до 35% на горизонте 1 год одновременно со снижением премии в доходности с 16-22% до 11-16% в рублях (с 15-19% до 11-15 % в долларах США) к существующим ставкам по депозитам.
В Стратегии «Умные инвестиции» 5 группа инвестиционного профиля был снижена до 4 группы с уменьшением, соответственно, размера убытка с 35% до 25% на горизонте 1 год одновременно со снижением премии в доходности с 11-16% до 8-11% в рублях (с 11-15% до 7-11% в долларах США) к существующим ставкам по депозитам.
Указанные изменения вступают в силу с 24.03.2023 года.
Уведомляем Вас, что в связи с техническим сбоем 28.05.2025 у провайдера сети Интернет, в настоящее время могут наблюдаться проблемы с доступом в некоторые сервисы: электронный документооборот, доступ в Личный кабинет Клиента. Мы активно работаем и приложим все усилия над исправлением ситуации. Приносим свои извинения за возможные причиненные неудобства
Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных АО «БКС Управление благосостоянием» (далее - Согласие) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие распространяется, включая, но, не ограничиваясь, на следующие данные: город, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона.
Обработка моих персональных данных может осуществляться АО «БКС Управление благосостоянием» с использованием или без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, комбинировании, распространении (в том числе передаче) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, обезличивании, исключении, блокировании, уничтожении, любом другом их использовании с целью исполнения условий договоров и иных документов, указанных в п.1 настоящего Согласия, и требований действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления письменного заявления в произвольной форме в АО «БКС Управление благосостоянием».
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
